Tal processo já nasce muito antes da escolha dos ativos que irão compor os fundos. Na verdade, ele se inicia na relação com nossos clientes: buscamos investidores que estejam 100% confortáveis com nossos parâmetros de risco, mesmo que isso signifique um crescimento mais lento do que o usual da nossa base de clientes. Entendemos que uma boa base de clientes é fundamental para momentos de volatilidade dos mercados, pois garante aos gestores o ambiente ideal para aproveitar oportunidades que sempre surgem nesses momentos de maior indefinição.

Uma vez atendido o conceito acima, usamos nossa experiência para analisarmos os dados econômicos que serão a base da construção dos cenários. Dados macro e microeconômicos, bem como os setoriais serão importantes nos cenários de renda fixa e bolsa. Nesta etapa, procuramos objetividade máxima, checagem e rechecagem das hipóteses até a montagem do cenário final.

Com o cenário definido, buscamos os melhores ativos para capturar os ganhos previstos. Cada posição a ser adicionada ao portfólio passa por uma minuciosa análise de risco x retorno. Caso os gestores entendam que determinada posição faz sentido, inicia-se a fase de testes de stress e estipulação de pontos de entrada e saída da posição.

A partir daí passa-se à execução das estratégias, que é o último passo do processo decisório. Acreditamos que nosso diferencial nesta etapa do processo é a disciplina da equipe em executar as estratégias em ambientes sujeitos a oscilações relevantes.

PROCESSO DECISÓRIO